| ELGAR | Enigma Variations, Op. 36 |
| [1. ] | Theme | (Enigma) Andante |
| [2. ] | Var. 1 | (C.A.E.; Caroline Alice Elgar, the composers wife) L'istesso tempo |
| [3. ] | Var. 2 | (H.D.S.-P.; Hew David Steuart-Powell ) Allegro |
| [4. ] | Var. 3 | (R.B.T.; Richard Baxter Townshend) Allegretto |
| [5. ] | Var. 4 | (W.M.B.; William Meath Baker) Allegro di molto |
| [6. ] | Var. 5 | (R.P.A.; Richard Penrose Arnold) Moderato |
| [7. ] | Var. 6 | (Ysobel; Isabel Fitton) Andantino |
| [8. ] | Var. 7 | (Troyte; A. Troyte Griffith) Presto |
| [9. ] | Var. 8 | (W.N.; Winifred Norbury) Allegretto |
| [10.] | Var. 9 | (Nimrod; A.J. Jaeger) Adagio |
| [11.] | Var. 10 | (Dorabella; Dora Penny) Intermezzo: Allegretto |
| [12.] | Var. 11 | (G.R.S.; George Robertson Sinclair) Allegro di molto |
| [13.] | Var. 12 | (B.G.N.; Basil G. Nevinson) Andante |
| [14.] | Var. 13 | (***; Lady Mary Lygon) Romanza: Moderato |
| [15.] | Var. 14 | (E.D.U.; the composer) Finale: Allegro - Presto |
| Leopold Stokowski conducts the Czech Philharmonic Orchestra |
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| BRAHMS | Symphony No.1 in C minor, Op. 68 |
| [16.] | i. | Un poco sostenuto - Allegro |
| [17.] | ii. | Andante sostenuto (Violin Solo: John Georgiadis) |
| [18.] | iii. | Un poco allegretto e grazioso |
| [19.] | iv. | Adagio - Allegro non troppo ma con brio |
| Leopold Stokowski conducts the London Symphony Orchestra |